عواصم - وكالات - سجلت البورصات العالمية خسائر فادحة أمس عقب عمليات بيع كبيرة قام بها المستثمرون الذين تملكهم الذعر خشية ان لا تتكمن خطة الانقاذ الاميركية من وضع حد لازمة الائتمان التي تتسبب في شلل الاسواق المالية.
وقال ادريان فان تيغيلين الاستراتيجي البارز في مؤسسة آي ان جي المالية ان حالة من الذعر التام تسود الاسواق.
واضاف الجميع كانوا ياملون انه بعد المصادقة على خطة (الانقاذ) في الولايات المتحدة وعمليات الانقاذ في اوروبا، ستهدأ الامور ولكن في الحقيقة فلا تزال هناك مخاوف كبيرة من التاثيرات التابعة.
وهوت أسعار النفط لأدنى مستوياتها منذ شباط الماضي، متراجعة دون الـ 90 دولارا للبرميل، فيما ارتفع سعر الذهب نحو 4% مع اقبال المستثمرين عليه كملاذ امن لاستثماراتهم مع هبوط أسواق الاسهم بصفة عامة.
الأسواق العالمية
وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي في بورصة وول ستريت بنيويورك في بداية تعاملات إلى أقل من 10 آلاف نقطة لأول مرة منذ أربع سنوات. وتراجع مؤشر ستاندرد أند بورز إلى أقل مستو له منذ أربع سنوات أيضا في ظل المخاوف من تداعيات الخطط الأوروبية لإنقاذ البنوك والانخفاض الحاد في أسعار السلع.
وجرى تعليق التداول في بورصات روسيا والبرازيل بسبب التراجع الكبير في أسعار الاسهم. وانخفضت أسعار أسهم بنوك جولدمان ساكس ومورجان ستانلي وبنك أوف أمريكا بأكثر من 3ر6% بعد إعلان الحكومة الألمانية خطتها لإنقاذ شركة التمويل العقاري العملاقة هيبو ريال ستيت هولدنج واستحواذ بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي على بنك فورتيس البلجيكي.
كما انخفض سهم كونوكو فيليبس للنفط بنسبة 3ر7% مع تراجع أسعار النفط إلى أقل من 90 دولارا للبرميل.
وفقد مؤشر ستاندرد أند بورز الأوسع نطاقا 23ر66 نقطة أي بنسبة 03ر6% إلى 95ر1032 نقطة وهو أدنى مستو له منذ كانون أول/ديسمبر 2003 .
أما مؤشر داو جونز القياسي فقد خسر 34ر538 نقطة بنسبة 21ر5% إلى 04ر9787 نقطة. وتراجع مؤشر ناسداك لأسهم شركات التكنولوجيا بمقدار 38ر116 نقطة اي بنسبة 98ر5% إلى 01ر1831 نقطة.
وكانت الأسهم قد اتجهت نحو الارتفاع لفترة وجيزة بعد إعلان مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي مضاعفة قيمة القروض المتاحة للبنوك التجارية لتصل إلى 900 مليار دولار.
كما سيبدأ مجلس الاحتياط دفع فوائد للودائع المصرفية وفقا للصلاحيات التي حصل عليها بموجب قانون الإنقاذ المالي الذي صدر قبل أيام.
وسجلت الاسهم الاوروبية أسوأ نسبة مئوية للخسارة في يوم واحد على الاطلاق وتراجعت الى ادنى مستويات للاغلاق في اربع سنوات مع بيع المستثمرين للاسهم في مختلف القطاعات وهبوط وول ستريت.
وهبط مؤشر يوروفرست 300 بنسبة 4ر7 في المئة ليغلق حسب بيانات غير رسمية عند 86ر1008 نقطة وهو ما يفوق هبوطه بنسبة 3ر6 في المئة يوم 11 ايلول 2003 الذي شهد هجمات ارهابية بطائرات مخطوفة على الولايات المتحدة.
وتراجع المؤشر لوقت قصير دون مستوى الف نقطة للمرة الاولى منذ اواخر عام 2004 بعد قليل من تراجع مؤشر داو جونز الصناعي دون مستوى عشرة الاف نقطة في وول ستريت.
وقالت نيكول ايليوت المحللة الفنية في ميزوهو للاوراق المالية انه في حالة سقوط حر. المنظور ما زال متشائما جدا ولم نقترب على الاطلاق من القاع. لا يوجد اي مبرر لشراء اي شيء في الوقت الحالي. الفرق بين العرض والطلب هائل.
ومنيت اسهم البنوك وشركات الطاقة بأكبر الخسائر وتراجع سهم رويال بنك اوف سكوتلاند بنسبة 20 في المئة وسهم باركليز بنسبة 8ر13 في المئة وسهم يو. بي.اس بنسبة 4ر12 في المئة.
وانخفضت أسهم بي.بي وتوتال ورويال داتش شل بما بين 7ر7 في المئة و9ر8 في المئة.
وقال جون هينز المحلل الاستراتيجي في رنزبرج شيبارد لادارة الاستثمار قرر الناس ان الاسواق ليست قادرة على اصلاح نفسها.. ويسيطر السياسيون على تلك العملية.
واضاف تنحى المشترون جانبا وما زال البائعون هناك.
ولم تكن الأسواق الآسيوية بمنأى عن هذا الهبوط العالمي،فقد تراجع مؤشر نيكاي في بورصة طوكيو بنسبة 25ر4% عند الاقفال مسجلا ادنى مستوى له منذ اكثر من اربع سنوات ونصف السنة.
وشهدت اسهم المصارف اليابانية الكبيرة اضطرابات كبيرة. وقال محللون لدى ار بي سي كابيتال ماركتس الاثنين ان اقرار الخطة (بولسون) يشكل المرحلة الاسهل في هذه العملية، مضيفين ان هذه الخطة لن تمنع حصول تباطؤ او انكماش في الولايات المتحدة.
واكد اكيرا ايشيدا الوسيط لدى تشوو سيكيورتيز في طوكيو الان مع تمرير خطة الانقاذ المالي ينتقل الاهتمام الى الوضع الفعلي للاقتصاد الاميركي. واقفلت بورصة شنغهاي الاثنين على تراجع 23ر5% مع استمرار القلق من الاضطرابات المتواصلة في القطاع المالي في الولايات المتحدة واوروبا. واغلقت بورصة شنغهاي الاسبوع الماضي بكامله بسبب الاحتفال بالعيد الوطني في الاول من تشرين الاول. وتراجع المؤشر المركب الاثنين 05ر120 نقطة الى 74ر2173 نقطة. واقفلت بورصة هونغ كونغ متراجعة 5%. وفي ظل هذه الظروف ستبحث الصين واليابان في سبل تسريع انشاء صندوق نقدي اسيوي يخصص له 80 مليار دولار ويسمح بحماية آسيا من الازمة المالية، على ما ذكر مسؤولون كوريون جنوبيون الاثنين.
أسهم الخليج
تهاوت الاسهم الخليجية وتقلصت الائتمانات المتاحة مع تنامي المخاوف من تأثير الازمة المالية في أوروبا والولايات المتحدة على أسواق شبه الجزيرة العربية.
وضخ البنك المركزي الكويتي مزيدا من الاموال بالنظام المصرفي كخطوة طارئة لتوفير سيولة بينما تقلص الائتمان المتاح في الامارات العربية المتحدة بشكل حاد مع ارتفاع اسعار الاقراض فيما بين البنوك.
وهبطت أسهم الشركات الكبرى حيث هوى سهم الشركة العربية للانشاءات /ارابتك/ ومقرها دبي 15 بالمئة وتراجع سهم مصرف الراجحي أكبر البنوك السعودية عشرة بالمئة والشركة السعودية للصناعات الاساسية /سابك/ كبرى الشركات الخليجية عشرة بالمئة ايضا.
وقال عمرو معتصم كبير المتعاملين في البنك الاهلي أحد أسباب موجة البيع هو الاضطرابات في الولايات المتحدة وربما أوروبا الان. وكان يشير الى تراجع المؤشر القياسي القطري بنسبة 5ر4 بالمئة.
وأضاف المؤسسات الاجنبية تبيع بشكل هائل في السوق. وبعضها يخرج من السوق كليا.
وهبطت أسهم البنوك السعودية مدفوعة بضعف النتائج فيما يتعلق بالنمو أو الارباح وبسبب المخاوف بشأن ما اذا كانت البنوك عرضة للازمة المالية الاخذة في الاتساع.
وتحلت شركات تطوير عقاري تعقد اجتماعات في دبي بالشجاعة وأعلنت عن مشروعات طموحة جديدة.
غير أن رد فعل المستثمرين كان صارما اذ انصب اهتمامهم على المخاوف بشأن شح التمويل مما أدى الى هبوط حاد لاسهم شركات البناء والهندسة.
وهبط المؤشر الرئيسي في دبي 6ر7 بالمئة مسجلا أكبر خسارة في يوم واحد منذ آذار عام 2006. كما تراجع المؤشر السعودي 8ر9 بالمئة وهي أكبر خسارة له في يوم واحد أيضا منذ 22 شهرا على الاقل.
ومع الهبوط الحاد للاسواق اشتد التوتر في قطاع الائتمان وارتفعت فائدة القروض بين البنوك في كبرى الدول الخليجية حيث وصلت الى مستويات لم تشهدها منذ اواخر عام 2007 أو مطلع عام 2008 .
وارتفعت أسعار الفائدة بين البنوك في الامارات العربية المتحدة مع تقلص السيولة وانخفاض أسواق الاسهم بفعل المخاوف من تداعيات الازمة الائتمانية. وزاد سعر الفائدة لاجل شهر الى 51875ر4 في المئة لتسجل أعلى مستوى منذ كانون الثاني الماضي.
وفي السعودية بلغت الفائدة لاجل شهر 11750ر4 بالمئة.
وضخت البنوك المركزية في أوروبا والولايات المتحدة كميات قياسية من السيولة في اسواق بين البنوك بينما أحكم الخوف قبضته على قطاع المصارف.
وفي ايلول قال المصرف المركزي بدولة الامارات انه سيعرض على البنوك اموالا لاجال قصيرة من خلال تسهيل ائتماني حجمه 50 مليار درهم اماراتي /61ر13 مليار دولار/ في تحرك عاجل يستهدف تخفيف التوتر في أسواق النقد.
ودبي مركز لموجة انتعاش عقاري منذ عام 2002 مدعومة جزئيا بايرادات النفط. لكن أزمة الائتمان العالمي تؤثر بشدة على أجزاء من سوق العقارات مما دفع كثيرا من المضاربين الى الخروج وألقى بشكوك على امكانية استمرار مستويات النمو الحالية.
وتؤثر التداعيات بشدة على أسهم شركات مثل ارابتك احدى أكبر الشركات الهندسية بالخليج وشركة تبريد التي تراجعت اسهمها 12 بالمئة.
وقال الفريد فايق مدير فريق مبيعات المؤسسات الخليجية لدى المجموعة المالية - هيرميس القضية الرئيسية هي أن المستثمرين قلقون بعض الشيء ازاء حصول المقاولين على أموالهم من شركات التعمير.
واضاف اذا تعرض قطاع العقارات لمتاعب فستكون شركات المقاولات من بين أكبر الخاسرين.
العملات
وواصل اليورو الاوروبي انخفاضه وهبط الى أدنى مستوى منذ عامين ونصف العام مقابل الين الياباني مع تزايد المخاوف بشأن سلامة القطاع المصرفي الاوروبي مما أدى لاستمرار ضغوط البيع على العملة الاوروبية.
وانخفض اليورو أكثر من 5ر3 في المئة الى 82ر139 ين وفقا لبيانات رويترز ليسجل أقل مستوى منذ آذار عام 2006.
وظلت العملة الاوروبية الموحدة عرضة لضغوط البيع أمام العملة الأميركية فانخفضت الى 3542ر1 دولار لتسجل أدنى مستوى منذ آب عام 2007.
وقال كريس تيرنر رئيس استراتيجيات الصرف الاجنبي لدى بنك اي.ان.جي في لندن المستثمرون الاجانب كانت تربطهم علاقة غرامية بمنطقة اليورو حتى أواخر العام الماضي. واذا وجدت ردا غير منسق من خلال السياسات فهذا يعطيك أسبابا أقل للاستثمار في منطقة اليورو وهذا يسهم في تشجيع هذه التدفقات.
واستبعد زعماء القوى الاقتصادية الاربع الكبرى في أوروبا وضع خطة جماعية لانقاذ القطاع المصرفي في اجتماع القمة الذي عقدوه في العطلة الاسبوعية وذلك بعد أن أقر الكونجرس الأميركي بمجلسيه مشروع قانون لدعم النظام المصرفي.
النفط
وانخفضت العقود الاجلة لخام النفط الامريكي اكثر من خمسة دولارات مع امتداد الفوضى المالية الى اوروبا بفعل تزايد القلق بشأن ركود الطلب العالمي على النفط ومع تراجع الاسهم الأميركية.
وفي بورصة نيويورك التجارية انخفضت عقود تشرين الثاني 93ر4 دولار او 25ر5 في المئة الى 95ر88 دولار للبرميل بعد تداولها بين 57ر88 دولار و68ر92 دولار.
ويمثل هذا الانخفاض اثناء جلسة التعاملات ادنى مستوى للعقود منذ سجلت 88 دولارا يوم الثامن من شباط.
وفي بورصة البترول الدولية بلندن، انخفض خام القياس الأوروبي (مزيج برنت) 72ر4 دولار للبرميل، مسجّلا 53ر85 دولار.
الذهب
وارتفع سعر الذهب أكثر من أربعة في المئة مع اقبال المستثمرين عليه كملاذ امن لاستثماراتهم مع هبوط أسواق الاسهم بصفة عامة.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية الى 50ر874 دولار للاوقية /الاونصة/ مسجلا أعلى مستويات اليوم.
وبلغ سعر الذهب 00ر873-00ر875 دولارا للاوقية بالمقارنة مع 80ر834 دولار في أواخر المعاملات في نيويورك يوم الجمعة الماضي.
